เมื่อศาลเจ้าแม่ที่ผู้คนเคยกราบไหว้บูชา กำลังจะถูกรื้อทิ้งเพื่อทำเป็นห้างสรรพสินค้า ขณะที่เจ้าแม่สก๊อยซ์สาวก็ดูจะยอมรับชะตากรรมนั้น

โศกนาฏกรรมอันน่าตกใจทำให้ชีวิตของพวกเขากลับตาลปัตร จุนโฮและโฮยอลกลับมาเพื่อจับตัวทหารที่หลบหนีเพิ่มเติม แต่ต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่คาดคิด

ในโรมช่วงทศวรรษ 1970 การพบเจอกันในโรงหนังอย่างบังเอิญระหว่างเอเนียและเพียโตร ก่อให้เกิดความรักโรแมนติกที่ยากจะลืมเลือน จนกระทั่งโชคชะตาพาให้ทั้งคู่พรากจากกัน

เมื่อ จอห์น เครเมอร์ ที่กำลังป่วยเจียนตาย ต้องระหกระเหินไปเม็กซิโกเพื่อรับการรักษามะเร็ง แม้ว่ายังอยู่ในขั้นทดลองที่หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์รักษาชีวิตเขาไว้ได้

ระหว่างร่วมงานเลี้ยงเต้นรำของราชวงศ์กับซินเดอเรลล่า หนูน้อยหมวกแดงเกิดเข้าไปพัวพันในวังวนปริศนา งานนี้สาวน้อยจะไขความจริงให้กระจ่างก่อนเสียงระฆังบอกเวลาเที่ยงคืนได้ไหมนะ

บุตรชายของขุนนางที่ถูกแม่มดร่ายคำสาปแบบนั้นใส่ เพราะคำสาปจึงทำให้เขาถูกคนรอบข้างตัดขาด แต่กระนั้นก็ใช่ว่าเขาโดดเดี่ยวไปโดยสิ้นเชิง ข้างตัวเข้านั้นมีเมดชื่ออลิสที่คอยปรนนิบัติรับใช้

สิ่งมีชีวิตเทียม (Artificial Monster Chemy)  ที่รู้จักกันในชื่อ “เคมี” ( Chemys ) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก เช่น ตั๊กแตน พวกมันถูกสร้างขึ้นจากศาสตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุที่ดีที่สุด ออกมาในรูปแบบของการ์ดพลัง จำนวน 101 ตัว โดยการ์ดแต่ละใบถูกเก็บไว้ใน “Ride Chemy Cards” อย่าแน่นหนา จนกระทั่งพวกมันถูกปล่อยออกมาโดยบังเอิญ

การผจญภัยรอบโลกในยุคทศวรรษ 90 กับเหล่าออโตบ็อตส์ และขอแนะนำสายเลือดใหม่ของทรานส์ฟอร์เมอร์ส "แม็กซิมัลส์" ในการต่อสู้บนโลกระหว่างออโตบ็อตส์และดีเซ็ปติคอนส์